富力地产：拟发行19.80亿元公司债券 将用于偿付已发行债券年内到期回售部分

本文摘要：6日早上，据上缴所报道，富力房地产发布公告称，白鱼公开发行2019年第一期公司债券，发售规模为19.80亿元。根据公告，本期债券分为两个品种，其中一个是四年期，第二年底发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的品种第二个是五年期，第三年底发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在不同品种之间可以互相回拨，回拨比例不受限制。公告显示，本期债券最后的票面利率将根据记账报税结果确认。

6日早上，据上缴所报道，富力房地产发布公告称，白鱼公开发行2019年第一期公司债券，发售规模为19.80亿元。根据公告，本期债券分为两个品种，其中一个是四年期，第二年底发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的品种第二个是五年期，第三年底发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在不同品种之间可以互相回拨，回拨比例不受限制。公告显示，本期债券最后的票面利率将根据记账报税结果确认。

本期债券品种1的票面利率在生存期间前2年是相同的一定，生存期间的第2年末，发行者可以选择调整票面利率，生存期间后2年的票面利率是品种生存期间前2年的票面利率年利率特/减半发行者调整的基点，生存期间后2年是相同的一定。本期债券品种2的票面利率在生存期间前3年是相同的一定，生存期间的第3年末，发行者可以选择调整票面利率，生存期间后2年的票面利率是品种2生存期间前3年的票面利率年利率特/减半发行者调整的基点，生存期间后2年是相同的一定。富力房地产有权在本期债券品种存续期的第二年底调整后两年的票面利率，公司在品种第一年的第二年度利息支付日前的第二十个工作日刊上发表了关于是否调整品种第一年的票面利率和调整幅度的公告。

公司有权在本期债券品种二生存期的第三年底调整后两年的票面利率，公司有权在品种二的第三个利息年度支付日前的第二十个工作日刊发表调整品种二的票面利率和调整幅度的公告。根据公告，本期债券发售规模达不到19.80亿元(不包括)，筹措资金减少发售费用后，白鱼作为支付以下富力房地产发售公司债券的2019年内到期的销售部分。截至2018年12月31日，富力房地产分割资产负债率为80.93%，母公司资产负债率为91.46%，减去合同负债后分割资产负债率为78.64%。

富力房地产作出反应，报告期间，公司资产债权率整体处于较高水平，主要是近年来公司增大银行债务规模，强化公司债务和海外债券资金实力，降低公司债务规模。

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