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随着房地产债券融资市场的放松，房地产企业进入了新的资本市场融资契机。招商地产(000024)今天公告，公开发行a股可转换公司债券，筹资总额达不到80亿元。明确发售额提交股东大会许可公司董事会在上述金额范围内确认。
本次招商地产白鱼上市可转债续期6年，每张面值100元，面值上市，上市年利率不高达3%，每年支付一次利息。此次筹集的80亿元资金在扣除上市费用后，将全部用于深圳双玺花园一期、深圳双玺花园二期、珠海依云水岸、深圳坪山花园城二期、武汉江湾国际共个房地产项目，以上5个项目总投资额为214.26亿元。从公告所列出的以上5个吸筹项目的经济评估来看，5个项目的净利润总额预计平均为45.61亿元。
招商地产回应，在不改变本次招商项目的前提下，公司不会根据项目的实际市场需求，需要调整上述项目的配资投入顺序和金额，配资不足部分由公司配资解决问题。对于本次招商地产的可转换债务发售方案，分析师指出，在当前房地产再融资环境开放的背景下，该方案可行性高。可转债上市最必要的优势就是低成本，因为可转债有可转股期权，这次每年3%的票面利率不仅高于普通企业债券的利率，还高于同期银行贷款利率。另外，由于没有转换期权，投资者不愿意接受低债务利率，大幅节约公司的现金流，减少公司的财务费用。
同时，操作者的方式也更加灵活。招商房地产的反应，此次再次发表融资方案的直接原因之一是，现在正处于房地产行业规制政策的窗口期，最近出现了分类规制、中央银行释放流动性、出租车贷款限制等措施，公司管理层指出这是房地产行业开放的信号。
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